Base de dados de clientes: fichas e dados pessoais

Todas as pessoas que reservam, compram ou se inscrevem passam a ser clientes do seu estúdio. Faz a gestão em Pessoas → Clientes.

Adicionar um cliente

1. Vá a Pessoas → Clientes → Novo cliente.
2. Introduza o nome e o email. O telefone, a data de nascimento, as notas e o consentimento de marketing são opcionais.
3. Guarde.

Adicionar um cliente não envia nenhum convite. Quando inscreve alguém numa aula ou marcação a partir de Horário → Datas, também pode criar ali mesmo um cliente novo com nome e email.

Não tem um endereço de email real? Use um endereço fictício único terminado em .invalid, por exemplo ana@oseuestudio.invalid. Os endereços terminados em .invalid, .example ou .test não recebem emails.

O que mostra a ficha de cliente

Abra um cliente para ver tudo sobre essa pessoa num só lugar: reservas, próximas marcações, visitas, faltas, passes, pagamentos, reembolsos e valores por pagar. As notas que adicionar são privadas do seu estúdio.

Conforme a sua configuração, as fichas têm também os separadores Marcações, Anamnese e Fotos. Consulte Fichas de anamnese.

O que os clientes editam sozinhos

Os clientes com sessão iniciada podem editar o próprio nome, telefone, morada, data de nascimento, contacto de emergência e a opção da newsletter em Conta → Perfil, e aí também mudar a palavra-passe. Ainda não é possível alterar o endereço de email.

Todos os emails que os clientes recebem vêm no idioma do seu site.

Apagar um cliente (direito ao apagamento)

Pode apagar um cliente a partir da sua ficha, ou o próprio cliente pode pedi-lo em Conta → Privacidade e dados. Ao apagar:

• o nome, o email, o telefone, a morada e as notas ficam em branco
• as respostas de anamnese de todas as categorias, as fichas de marcação assinadas (assinaturas e PDF) e as fotos de tratamentos são apagadas definitivamente
• as notas e os extras das visitas são limpos

As reservas, os pagamentos, as faturas e as datas e preços das visitas mantêm-se, porque precisa deles para a sua contabilidade.

Exportar as fichas de clientes

A cópia de segurança das fichas de clientes em Pessoas exporta todos os clientes com as respostas de anamnese, as visitas e os dados das fotos. Os clientes também podem exportar os seus próprios dados a partir da conta, exercendo o direito de acesso previsto no RGPD.

Quem pode ver os dados de saúde

Por predefinição, as respostas de anamnese, as fichas de marcação e as fotos de clientes são visíveis para si e para os professores com Acesso total. Pode ativar ou desativar Dados de saúde dos clientes para cada professor. Consulte Professores.

Bom saber

• As inscrições na newsletter e o consentimento estão em Pessoas → Newsletter. Consulte Newsletter.
• A zenyogi não envia SMS.