Fichas de cliente y anamnesis para tus citas

Las fichas de cliente (fichas de anamnesis; en alemán, Anamnesebogen) recogen las respuestas de un cliente antes y durante una cita. Cada ficha se firma y se guarda como PDF en la ficha del cliente.

Crear una ficha

1. Ve a Horario → Citas → Fichas de cliente.
2. Pulsa Nueva ficha y elige Predeterminado o una categoría, o Añadir categoría.
3. Construye la ficha en tres momentos:
   1. Al reservar: preguntas online cortas. Se recomiendan de dos a cuatro. Puedes marcar las respuestas que requieren tu atención.
   2. En la cita: secciones para el cliente, para el profesional o solo para el estudio. Limita una sección con Solo para estos servicios, reordena las secciones y marca filas para borrar varias a la vez.
   3. Firma.
4. Revisa la vista previa en directo y guarda. Si sales con cambios sin guardar, se te pregunta si quieres guardar, descartar o quedarte.

La vista general muestra la ficha Predeterminada y las fichas de cada categoría con recuentos, último cambio y Editar. Una categoría puede tener varias fichas, pero solo una está Activa. Si todas están desactivadas, se usa la ficha Predeterminada.

Plantillas

• Desde plantilla inserta como copia una plantilla integrada (cosmética, masaje, depilación) o una de las tuyas.
• Guardar como plantilla guarda una ficha entera o las secciones que elijas.
• La página Plantillas muestra dónde se usa cada plantilla y te permite renombrarlas, previsualizarlas, duplicarlas y borrarlas. Borrar una plantilla no cambia las fichas creadas a partir de ella.

Qué ficha recibe cada reserva

Una reserva recibe la ficha de la categoría de su servicio. Puedes cambiarla con Asignar formulario en el menú de la fila, en Próximas o en la pestaña Citas del cliente, o con el campo Formulario de admisión cuando reservas para un cliente. Elige Predeterminado, otra categoría o ninguna. Esto funciona hasta que se abre la ficha.

Rellenar la ficha en la cita

1. En Próximas, toca la etiqueta Ficha bajo el nombre del cliente, o Abrir ficha del cliente en el menú de la fila.
2. Preguntas: usa Que lo rellene el cliente para pasarle el dispositivo.
3. Resumen: las respuestas que requieren atención aparecen arriba.
4. Valoración.
5. Firmas: firmáis los dos, con consentimiento opcional para fotos.
6. Añade Notas del tratamiento privadas y pulsa Listo.

Al firmar, la ficha se bloquea y se crea un PDF. Los cambios posteriores se añaden como notas con fecha. La próxima vez, las respuestas de la última visita aparecen ya rellenadas. Todas las fichas de cada visita están en la pestaña Anamnesis del cliente.

Quién puede ver los datos de salud

El propietario y los profesores con Acceso completo ven por defecto las respuestas, las fichas y las fotos de clientes. Puedes activar o desactivar Datos de salud de los clientes para cada profesor en Personas → Profesores. Consulta profesores.

Conviene saber

Eliminar un cliente borra para siempre sus respuestas de anamnesis, sus fichas firmadas y sus fotos de tratamientos. Consulta clientes.