Gestiona tu base de datos de clientes

Cada persona que reserva, compra o se registra pasa a ser cliente de tu estudio. Los gestionas en Personas → Clientes.

Añadir un cliente

1. Ve a Personas → Clientes → Cliente nuevo.
2. Escribe el nombre y el email. El teléfono, la fecha de nacimiento, las notas y el consentimiento de marketing son opcionales.
3. Guarda.

Añadir un cliente no envía ninguna invitación. Cuando apuntas a alguien a una clase o cita desde Horario → Fechas, también puedes crear un cliente nuevo en el momento con su nombre y email.

¿No tienes un email real? Usa uno ficticio y único que termine en .invalid, por ejemplo ana@tuestudio.invalid. Las direcciones que terminan en .invalid, .example o .test no reciben correo.

Qué muestra la ficha de un cliente

Abre un cliente para ver todo sobre esa persona en un solo sitio: reservas, próximas citas, visitas, ausencias, bonos, pagos, reembolsos y pendientes de pago. Las notas que añadas son privadas de tu estudio.

Según tu configuración, las fichas también tienen las pestañas Citas, Anamnesis y Fotos. Consulta Fichas de cliente.

Qué editan los propios clientes

Los clientes con sesión iniciada pueden editar su nombre, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, contacto de emergencia y su preferencia de newsletter en Cuenta → Perfil, y cambiar ahí su contraseña. Por ahora no pueden cambiar su email.

Todos los emails que recibe un cliente llegan en el idioma de tu web.

Eliminar un cliente

Puedes eliminar un cliente desde su ficha, o el propio cliente puede pedirlo en Cuenta → Privacidad y datos. Al eliminarlo:

• se vacían el nombre, el email, el teléfono, la dirección y las notas
• se borran para siempre las respuestas de anamnesis de todas las categorías, las fichas de cita firmadas (firmas y PDF) y las fotos de tratamientos
• se borran las notas y los extras de las visitas

Las reservas, los pagos, las facturas y las fechas y precios de las visitas se conservan, porque los necesitas para tu contabilidad.

Exportar las fichas de clientes

La copia de seguridad de fichas de clientes, en Personas, exporta todos los clientes con sus respuestas de anamnesis, visitas y datos de fotos. Los clientes también pueden exportar sus propios datos desde su cuenta, como prevé el derecho de acceso del RGPD.

Quién puede ver los datos de salud

Las respuestas de anamnesis, las fichas de cita y las fotos de clientes las ves tú y, por defecto, los profesores con Acceso completo. Puedes activar o desactivar Datos de salud de los clientes para cada profesor. Consulta Profesores.

Conviene saber

• Las suscripciones a la newsletter y los consentimientos están en Personas → Newsletter. Consulta Newsletter.
• zenyogi no envía SMS.