Kundenkartei: Kundenverwaltung und Kundendaten
Lege Kund:innen an, sieh Buchungen, Kurskarten und Zahlungen jeder Person auf einen Blick und lösche oder exportiere Kundendaten nach DSGVO.
Jede Person, die bucht, kauft oder sich anmeldet, wird zu einer Kundin oder einem Kunden deines Studios. Du verwaltest sie unter Personen → Kund:innen.
Kund:innen anlegen
- Geh zu Personen → Kund:innen → Neuer Kunde.
- Gib Name und E-Mail ein. Telefon, Geburtsdatum, Notizen und Marketing-Einwilligung sind optional.
- Speichern.
Beim Anlegen wird keine Einladung verschickt. Wenn du jemanden unter Stundenplan → Termine in einen Kurs oder Termin einträgst, kannst du dort auch direkt eine neue Person mit Name und E-Mail anlegen.
Keine echte E-Mail-Adresse? Nutze einen eindeutigen Platzhalter, der auf .invalid endet, zum Beispiel anna@deinstudio.invalid. Adressen mit .invalid, .example oder .test bekommen keine E-Mails.
Was die Kundenkartei zeigt
Öffne eine Kundin oder einen Kunden, um alles zu dieser Person an einem Ort zu sehen: Buchungen, kommende Termine, Besuche, No-Shows, Kurskarten, Zahlungen, Erstattungen und offene Posten. Notizen, die du hinzufügst, bleiben privat in deinem Studio.
Je nach Einrichtung gibt es auch die Tabs Termine, Aufnahme und Fotos. Siehe Anamnesebogen.
Was Kund:innen selbst bearbeiten
Angemeldete Kund:innen können unter Konto → Profil ihren Namen, ihre Telefonnummer, Adresse, ihr Geburtsdatum, einen Notfallkontakt und ihre Newsletter-Wahl ändern und dort auch ihr Passwort ändern. E-Mail-Adressen lassen sich noch nicht ändern.
Jede E-Mail an Kund:innen kommt in deiner Website-Sprache.
Kundendaten löschen (DSGVO)
Du kannst eine Kundin oder einen Kunden in der Kundenkartei löschen, oder die Person beantragt es selbst unter Konto → Datenschutz & Daten. Beim Löschen
- werden Name, E-Mail, Telefon, Adresse und Notizen geleert
- werden Antworten aus Anamnesebögen in allen Kategorien, unterschriebene Terminbögen (Unterschriften und PDFs) und Behandlungsfotos endgültig gelöscht
- werden Notizen und Extras an Besuchen entfernt
Buchungen, Zahlungen, Rechnungen sowie Datum und Preis von Besuchen bleiben erhalten, weil du sie für deine Buchhaltung brauchst.
Kundenakten exportieren (DSGVO-Auskunft)
Die Sicherung der Kundenakten unter Personen exportiert alle Kund:innen mit ihren Antworten aus Anamnesebögen, Besuchen und Fotodetails. Kund:innen können ihre eigenen Daten auch selbst aus ihrem Konto exportieren.
Wer Gesundheitsdaten sieht
Antworten aus Anamnesebögen, Terminbögen und Kundenfotos sehen standardmäßig du und Lehrer mit Voller Zugriff. Du kannst Gesundheitsdaten der Kundinnen pro Lehrer ein- oder ausschalten. Siehe Lehrer.
Gut zu wissen
- Newsletter-Anmeldungen und Einwilligungen findest du unter Personen → Newsletter. Siehe Newsletter.
- zenyogi verschickt keine SMS.
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