Gestione clienti: dati, prenotazioni e GDPR

Ogni persona che prenota, acquista o si iscrive diventa un cliente del tuo studio. Li gestisci in Persone → Clienti.

Aggiungere un cliente

1. Vai su Persone → Clienti → Nuovo cliente.
2. Inserisci nome ed email. Telefono, data di nascita, note e consenso marketing sono facoltativi.
3. Salva.

Aggiungere un cliente non invia nessun invito. Quando prenoti qualcuno per una lezione o un appuntamento da Orario → Date, puoi anche creare sul momento un nuovo cliente con nome ed email.

Nessun indirizzo email reale? Usa un segnaposto univoco che termina con .invalid, per esempio anna@iltuostudio.invalid. Gli indirizzi che terminano con .invalid, .example o .test non ricevono email.

Cosa mostra la scheda cliente

Apri un cliente per vedere tutto su quella persona in un unico posto: prenotazioni, appuntamenti in arrivo, visite, assenze, carnet, pagamenti, rimborsi e importi non pagati. Le note che aggiungi restano private al tuo studio.

A seconda della configurazione, le schede hanno anche le sezioni Appuntamenti, Anamnesi e Foto. Vedi Schede cliente.

Cosa modificano i clienti da soli

I clienti che hanno effettuato l'accesso possono modificare nome, telefono, indirizzo, data di nascita, contatto di emergenza e scelta sulla newsletter in Account → Profilo, e lì possono anche cambiare la password. Per ora gli indirizzi email non si possono cambiare.

Ogni email che un cliente riceve arriva nella lingua del tuo sito.

Cancellare un cliente (GDPR)

Puoi cancellare un cliente dalla sua scheda, oppure può chiederlo lui stesso in Account → Privacy e dati. La cancellazione:

• svuota nome, email, telefono, indirizzo e note
• cancella in modo definitivo le risposte delle schede anamnestiche di ogni categoria, i moduli firmati degli appuntamenti (firme e PDF) e le foto dei trattamenti
• elimina note ed extra delle visite

Prenotazioni, pagamenti, fatture e date e prezzi delle visite restano, perché ti servono per la contabilità.

Esportare i dati dei clienti

Il backup delle schede cliente in Persone esporta tutti i clienti con risposte anamnestiche, visite e dettagli delle foto. Per il diritto di accesso, anche i clienti possono esportare i propri dati dal loro account.

Chi può vedere i dati sanitari

Risposte anamnestiche, moduli degli appuntamenti e foto dei clienti sono visibili di default a te e agli insegnanti con accesso completo. Puoi attivare o disattivare Dati sanitari dei clienti per ogni insegnante. Vedi Insegnanti.

Buono a sapersi

• Le iscrizioni alla newsletter e i consensi sono in Persone → Newsletter. Vedi Newsletter.
• zenyogi non invia SMS.