Karta klienta do wizyt: wywiad i ankieta zdrowotna

Karty klienta (wywiad, po niemiecku Anamnesebogen) zbierają odpowiedzi klienta przed wizytą i w jej trakcie. Każda karta jest podpisywana i zapisywana jako PDF w kartotece klienta.

Utwórz kartę

1. Przejdź do Grafik → Wizyty → Karty klienta.
2. Kliknij Nowa karta i wybierz Domyślny albo kategorię, lub Dodaj kategorię.
3. Zbuduj kartę w trzech etapach:
   1. Przy rezerwacji: krótkie pytania online, czyli ankieta zdrowotna. Zalecamy od dwóch do czterech. Możesz oznaczyć odpowiedzi, które wymagają Twojej uwagi.
   2. Podczas wizyty: sekcje dla klienta, dla terapeuty albo tylko dla studia, np. szczegółowy wywiad medyczny. Ogranicz sekcję opcją Tylko dla tych usług, zmieniaj kolejność sekcji i zaznaczaj wiersze, aby usunąć kilka naraz.
   3. Podpis.
4. Sprawdź podgląd na żywo i zapisz. Jeśli wychodzisz z niezapisanymi zmianami, możesz je zapisać, odrzucić albo zostać.

Przegląd pokazuje kartę domyślną i karty dla poszczególnych kategorii z liczbą użyć, datą ostatniej zmiany i przyciskiem Edytuj. Kategoria może mieć kilka kart, ale tylko jedna jest Włączona. Jeśli wszystkie są wyłączone, używana jest karta domyślna.

Szablony

• Z szablonu wstawia kopię wbudowanego szablonu (kosmetyka, masaż, depilacja woskiem) albo jednego z Twoich. Przyda się na przykład jako karta klienta dla kosmetyczki.
• Zapisz jako szablon zachowuje całą kartę albo wybrane sekcje.
• Strona Szablony pokazuje, gdzie używany jest każdy szablon, i pozwala zmieniać nazwę, podglądać, duplikować i usuwać. Usunięcie szablonu nie zmienia kart, które na nim powstały.

Którą kartę dostaje rezerwacja

Rezerwacja dostaje kartę przypisaną do kategorii swojej usługi. Możesz to zmienić opcją Przypisz formularz w menu wiersza w Nadchodzące albo w zakładce Wizyty klienta, lub polem Formularz wstępny, gdy rezerwujesz dla klienta. Wybierz kartę domyślną, inną kategorię albo brak karty. Działa to, dopóki karta nie zostanie otwarta.

Wypełnij kartę na wizycie

1. W Nadchodzące stuknij etykietę Karta pod imieniem klienta albo Otwórz kartę klienta w menu wiersza.
2. Pytania: użyj Daj klientowi do wypełnienia, aby przekazać mu urządzenie.
3. Podsumowanie: odpowiedzi wymagające uwagi są pokazane na górze.
4. Ocena.
5. Podpisy: podpisujecie się oboje, z opcjonalną zgodą na zdjęcia.
6. Dodaj prywatne Notatki z zabiegu i kliknij Gotowe.

Podpis blokuje kartę i tworzy PDF. Późniejsze zmiany są dodawane jako notatki z datą. Następnym razem odpowiedzi z ostatniej wizyty są uzupełnione automatycznie. Wszystkie karty z poszczególnych wizyt znajdziesz w zakładce Karta klienta w kartotece klienta.

Kto widzi dane o zdrowiu

Właściciel i nauczyciele z pełnym dostępem domyślnie widzą odpowiedzi, karty i zdjęcia klientów. Opcję Dane zdrowotne klientów możesz włączyć lub wyłączyć dla każdego nauczyciela w Ludzie → Nauczyciele. Zobacz nauczyciele.

Dobrze wiedzieć

Usunięcie klienta trwale usuwa jego odpowiedzi, podpisane karty i zdjęcia z zabiegów. Zobacz klienci.