Baza klientów: karty i dane klientów

Każda osoba, która rezerwuje, kupuje lub się zapisuje, trafia do bazy klientów Twojego studia. Zarządzasz nimi w Ludzie → Klienci.

Dodaj klienta

1. Przejdź do Ludzie → Klienci → Nowy klient.
2. Wpisz imię i nazwisko oraz e-mail. Telefon, data urodzenia, notatki i zgoda marketingowa są opcjonalne.
3. Zapisz.

Dodanie klienta nie wysyła zaproszenia. Gdy zapisujesz kogoś na zajęcia lub wizytę w Grafik → Terminy, możesz też od razu utworzyć nowego klienta, podając imię i e-mail.

Nie masz prawdziwego adresu e-mail? Użyj unikalnego zastępczego adresu zakończonego na .invalid, na przykład anna@twojestudio.invalid. Na adresy kończące się na .invalid, .example lub .test nie są wysyłane żadne wiadomości.

Co pokazuje karta klienta

Otwórz klienta, aby zobaczyć wszystko o tej osobie w jednym miejscu: rezerwacje, nadchodzące wizyty, wizyty w studiu, nieobecności, karnety, płatności, zwroty i nieopłacone pozycje. Notatki, które dodajesz, pozostają prywatne dla Twojego studia.

W zależności od konfiguracji karty mają też zakładki Wizyty, Karta klienta i Zdjęcia. Zobacz Karty klienta.

Co klienci edytują sami

Zalogowani klienci mogą w Konto → Profil edytować swoje imię, telefon, adres, datę urodzenia, kontakt alarmowy i wybór dotyczący newslettera, a także zmienić tam hasło. Adresu e-mail nie można jeszcze zmienić.

Każdy e-mail, który dostaje klient, przychodzi w języku Twojej strony.

Usunięcie danych klienta (RODO)

Klienta możesz usunąć z jego karty albo klient może sam o to poprosić w Konto → Prywatność i dane. Usunięcie:

• czyści imię, e-mail, telefon, adres i notatki
• trwale usuwa odpowiedzi z kart klienta we wszystkich kategoriach, podpisane formularze wizyt (podpisy i pliki PDF) oraz zdjęcia z zabiegów
• czyści notatki i dodatki przy wizytach

Rezerwacje, płatności, faktury oraz daty i ceny wizyt pozostają, bo potrzebujesz ich do księgowości.

Eksport kartotek klientów

Kopia zapasowa kartotek w sekcji Ludzie eksportuje wszystkich klientów wraz z odpowiedziami z kart klienta, wizytami i informacjami o zdjęciach. Klienci mogą też sami wyeksportować swoje dane ze swojego konta, korzystając z prawa dostępu do danych.

Kto widzi dane o zdrowiu

Odpowiedzi z kart klienta, formularze wizyt i zdjęcia klientów domyślnie widzisz Ty oraz nauczyciele z pełnym dostępem. Opcję Dane zdrowotne klientów możesz włączyć lub wyłączyć dla każdego nauczyciela. Zobacz Nauczyciele.

Dobrze wiedzieć

• Zapisy do newslettera i zgody znajdziesz w Ludzie → Newsletter. Zobacz Newsletter.
• zenyogi nie wysyła SMS-ów.